如何把握主流热点？

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    【今日市况】在个股普涨的推动下，周一深沪大盘呈现单边强劲上扬的态势，深沪股指分别上涨5.34%和4.59%，双双收出长阳线，成交量进一步放大至1251.89亿。从全天股指运行的态势来看，早盘上证综合指数以2673.55点略微高开后在金融、钢铁、奥运等热点带动下反复震荡走高，盘中最高至20天均线附近2801.53点，报收2792.40点。深成指相应呈现放量上攻的行情，并成功突破20天均线阻力。

　　周一主要有以下信息值得投资者关注：

　　1、 中共中央政治局常委、国务院总理温家宝4日至6日在江苏、上海就经济运行情况进行调查研究。他指出，今年以来，我们克服了国际经济形势不利因素和严重自然灾害带来的困难，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，总体形势是好的。

　　2、 中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山近日在山东调研外贸、金融形势时强调，要深入贯彻落实科学发展观，加快转变外贸发展方式，加强金融服务，防范金融风险。

　　3、 上海证券交易所日前向会员发布了《会员交易及相关系统技术管理实施细则》。这是上交所结合当前市场信息安全的新形势、新问题，贯彻落实《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》和证监会有关证券期货行业信息安全工作要求而采取的具体措施。该《细则》将有助于会员进一步完善技术管理规范和优化信息技术发展规划。

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【主流热点】 认清市场特征 把握反弹主流 | 热点全线爆发 主流热点有待明确

【后市分析】 市场量价配合较为理想 可能走出反弹行情 | 价值再回归 中级反弹趋势日渐明朗

【操作策略】 阶段性反弹已展开 可逢低参与 | 熊消牛长 踏空怎么办

【板块聚焦】 资金流向与热点板块前瞻 | 将奥运板块进行到底

    认清市场特征 把握反弹主流

    提要：在中石化、中石油等大盘蓝筹股止跌回升的情况下，大市迎来了久违的单日大反弹。从涨跌幅操行榜来看，券商、奥运等板块表现较为活跃。考虑到当前市场的特征，本栏认为农业、节能环保、新能源、奥运、中小板、中报预增等投资主题将有较好的投资机会。

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　　一、认清市场特点，把握反弹的主流方向

    在中石化、中石油等大盘蓝筹股止跌回升的情况下，大市迎来了久违的单日大反弹。从涨跌幅操行榜来看，券商、奥运等板块表现较为活跃。本栏认为，当前市场信心仍然不足，市场资金结构等因素决定当前的市场特点。

    数据显示，与年初几乎一致看多相比，半年后已有一半券商的观点由多翻空。尽管仍然有一些券商的观点偏多，但对反弹高度的预测都是极为谨慎的。可以认为，券商的观点在机构投资者中具有较高的代表性，因此，短期内机构重仓股、蓝筹股不易有较好的表现。相比而言，私募的看法相对乐观，表现为以私募为代表的主题投资（如农业、节能环保、新能源、奥运、中小板、中报预增）板块表现较为活跃。

    可以预期，在未来一两个星期之内，以上提到的投资主题仍然有望跑赢大市。其中，中报预增主题属于进可攻，退可守的品种，值得投资者进一步跟踪。据统计，近期预增的上市公司，主要分布在装备制造、化工、医药、信息技术等行业。

　　二、信息技术板块已经迎来了局部机会

　　简单划分，信息技术包括有通讯设备与服务、软件开发、电子信息等。其中电子信息又包括IC设计、半导体制造、IC封装、PCB、与及下游的手机、PC等。通常而言，半导体作为上游材料，是行业的周期运动的先行指标。按以往的经验，半导体行业的周期为4至5年，因此08年应该是信息技术行业新一轮景气度周期的启动阶段。不过，受美国次级债、全球经济增速减缓的影响，信息技术行业仍没有出现上行的趋势。

　　值得注意的是，尽管行业整体的景气度没有回升，但部分上市公司的盈利情况已经出现向好的迹象。例如CCL行业（覆铜板）的龙头企业生益科技，经过07年四季度与及08年一季度的低谷后，毛利率已有回升，产品提价后仍然保持较高的产能利用率。

　　半导体方面，具体可以划分为分立器件与集成电路，其中集成电路包括芯片设计、芯片制造与及封装测试。以长电科技、华微电子为例，长电科技的主要产品分立器件与IC封装测试，除了投资扩大产能之外，公司致力研发高端封装技术FBP、SIP等。在全球封装测试向中国转移的背景下，长电将凭着较强的技术优势，成为产业转移的最大受者。华微电子是国内功率器件的龙头企业，公司奉行芯片生产为主，后端封装为辅的发展思路。通过不断研发VDMOS、IGBT 和PIC 等新型功率器件，来实现公司的持续快速发展。

　　从以上公司的情况来看，尽管行业仍然低迷带来了一定的负面影响，但这些公司仍然保持着平均30%以上的增长速度，高于A股市场的平均水平。更重要的是，这些公司的估值水平大多不到20倍PE，安全边际相对较高。

　　从策略上看，3G应用、数字电视转移、Vista系统升级等因素对上游仍然没有形成较强的需求拉动作用，这使得信息技术行业的炒作仍然缺少诱发性因素。但是，随着部分公司估值优势的日益明显，与技术水平的不断提升，信息技术板块将迎来不俗的局部投资机会。(广州万隆)

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    热点全线爆发 主流热点有待明确

    周一市场大盘股指大幅向上走高，沪深两市双双收出大阳线，并且成交金额明显放大，显示有新的增量资金大幅介入，全天市场向上步伐坚定。个股更是非常的活跃，仅涨停个股数量就多达101只，各类热点全面走强，不仅是各种主题投资的题材类品种活跃，而且前期持续下跌的指标类个股也开始强劲反弹走高，呈现多个热点爆发的态势，几乎所有个股都有上涨的动力和要求。

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