4万亿大蛋糕 谁来分享？

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    【今日市况】受货币政策和财政政策重大调整和国务院出台十项措施扩大国内需求的实质利好刺激，周一深沪大盘双双大幅高开并展开强劲上攻的行情，深沪股指分别暴涨6.50%和7.27%，双双以光头光脚的中阳线报收，成交急剧放大至814.19亿，显示市场做多动能明显增强。其中上证综合指数强势突破20日均线和1800点整数关口阻力，技术形态明显转强。

　　周一主要有以下信息值得投资者关注：

　　1、 国务院总理温家宝5日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施。会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。一是加快建设保障性安居工程。二是加快农村基础设施建设。三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。四是加快医疗卫生、文化教育事业发展。五是加强生态环境建设。六是加快自主创新和结构调整。七是加快地震灾区灾后重建各项工作。八是提高城乡居民收入。九是在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担1200亿元。十是加大金融对经济增长的支持力度。

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　　2、 证监会发布《上市公司执行企业会计准则监管报告(2007)》，以加强对上市公司2008年年报财务信息披露的指导，保证会计信息质量。《监管报告》表示，将对公允价值计量属性的使用范围、相关性和可靠性以及经济效果进行评估。

　　3、 参加20国集团财长和央行行长年会的一些代表8日在巴西圣保罗透露，在全球范围内降低利率以减少金融危机带来的损失，将是年会重要议题。与会的中国人民银行行长周小川预测，明年中国经济增长率将大约在8%至9%之间。

　　4、 11月8日，中信证券、银河证券等多家券商进行了第二次融资融券联网测试，融资融券各项准备工作正如期推进。修改后的《证券公司业务范围审批暂行规定》将于12月1日施行，上述券商人士据此分析，证券公司有望于下月初提出融资融券业务申请。

　　5、 国家统计局总经济师姚景源在日前召开的国际农产品流通发展研讨会上表示，我国CPI已连续五个月回落，控制物价过快上涨的宏观调控政策已取得根本性成就，四季度CPI将进一步回落。不少专家也认为，10月份我国CPI将继续回落，当前甚至应警惕通缩风险，宏观部门应将主要精力用于防止经济增速过快回落上。

　　6、 国家统计局10日发布的数据显示，10月份我国工业品出厂价格同比上涨6.6%，涨幅比上月回落2.5个百分点。 字串4

    ＝＝＝本文导读：＝＝＝

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    节能环保板块：分享4万亿大蛋糕

    在国家确定十项拉动内需措施的利好消息刺激下，周一大盘气势如虹，高开高走，收盘大涨7.27％，两市个股全面上涨，涨停数量达到200余只。由此可见，市场经过长期下跌后，空方力量已经到了强弩之末，被长时间压抑的多头阵营借利好政策将积蓄的力量集中宣泄，周一市场壮观的暴涨场面也就顺理成章。周一的多头反攻，是否意味着打开了大盘反转的时间之窗。我们认为，大盘能否成功重拾升势还不能轻言武断，但是大盘正在筑底的特征表露无疑，至于大盘要在底部盘桓多久就不得而知。与此同时，在大盘筑底过程中，主力机构正在悄然建仓，那些品种将会获得主力的青睐呢？有希望分享 字串2
4万亿投资蛋糕的行业，将是未来牛股诞生的摇篮。

    日前召开的国务院常务会议提出了实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,将为市场带来积极影响。我们认为,此次宏观经济政策的调整将为市场带来积极影响。对于板块来说，基建、交通、医药、环保、灾后重建股、农业、金融、科技股八大板块都将在受益范围之内。近期基建板块可谓是风生水起，路桥、水泥、机械工程等细分板块都受到了主力资金的积极追捧，那么基建之后，下一个领头羊又是谁呢？我们认为环保板块极有可能接过市场的领涨大旗。十项措施之一的加强生态环境建设提到，加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治，加强重点防护林和天然林资源保护工程建设，支持重点节能减排工程建设。对环保行业来说无疑是巨大的利好。

    众所周知的是，改革开放三十年来，我国经济出现了突飞猛进的增长，但也面临着环境、土地、资源、能源等诸多瓶颈的束缚，正因为如此，我国在近年来开始主动进行产业转型，有观点认为，节能环保是我国经济转型的突破口。而近年来国家有关职能部门也颁布了多条倡导节能环保的法律法规。节能环保产业是一个典型的朝阳产业，是一个没有周期性的产业。国家在资金，产业政策等方面对节能环保行业予以了极大的扶持。有观点认为我国节能环保产业在未来15年至20年内有望高速成长，年复合增长率有望达到15%至20%。而这次国家的巨额投资计划中，再度将节能环保纳入其中，可见国家对节能环保行业的重视程度，相信主力机构也不会放弃如此重要的一个投资主题。 

    周一中原环保开盘不久迅速被大单封上涨停，先知先觉的主力资金迫不及待的建仓心情可见一斑，因此我们建议投资者关注环保板块龙头之一的创业环保（600874）：

    公司是我国滨海水务霸主，是国内历史悠久的专业污水处理公司，拥有纪庄子、东郊等多家污水处理厂和污水处理研究中心，已形成了从研究设计到施工再到运营的污水行业完整的产业链，抢占了天津市44%的污水处理市场，巨大的垄断优势为公司带来较高的毛利率。在巩固天津本地市场的同时，公司积极布局全国市场，先后通过收购等模式进入贵州、湖北等省份市场。此外，公司是中国污水处理运营行业的标准制订者，还得到了三个国际管理体系整合认证、国家环保总局颁发的环保设施运营资质，为其开拓和服务全国市场奠定了良好的基础。(浙商证券 彭继周)

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